Consulenza finanziaria indipendente e Commercialisti

consulenza finanziaria indipendente

Consulenza finanziaria indipendente

Ricevo dal collega Luca Rizzi questo interessate ed utile articolo su un tema quale quello della Consulenza finanziaria indipendente la cui valenza da sempre condivido e provvedo doverosamente a renderlo pubblico.

Paolo Turati

Il primo dicembre 2018 è iniziata una rivoluzione nel campo della consulenza finanziaria in Italia. Purtroppo soltanto la stampa specializzata ha dato conto dell’avvio dell’albo professionale dei Consulenti Finanziari Autonomi (indipendenti). 

La consulenza finanziaria che fino a quella data è stata appannaggio esclusivo di banche, intermediari finanziari, ex promotori finanziari (oggi definiti: consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede), e di tutte quelle figure professionali in qualche modo caratterizzate da un conflitto di interesse più o meno marcato, sarà offerta anche dai Consulenti Finanziari Autonomi (indipendenti).    

La figura del Consulente Finanziario Autonomo (indipendente), si differenzia da tutti gli altri attori del mercato in quanto la sua attività professionale ha carattere esclusivamente intellettuale, e di conseguenza la remunerazione per la prestazione professionale proviene esclusivamente dalla parcella che il professionista fa al proprio cliente.

Milioni di risparmiatori italiani, imprenditori, liberi professionisti, artigiani, dipendenti, pensionati potranno avvalersi di una vera consulenza pura e scevra da ogni conflitto di interesse, per essere guidati nel difficile compito delle scelte di investimento finanziario e di pianificazione patrimoniale.

In questo ambito, i Commercialisti guardano con interesse all’integrazione che tale nuova consulenza può ben esprimere con quella caratteristica e tipica della loro professione.

L’ordine dei Commercialisti di Torino, guidato dal Presidente Dott. Luca Asvisio, ha avviato da oltre un anno un gruppo di lavoro e studio per analizzare e verificare quali siano le migliori e più efficienti modalità di integrazione dei due temi di consulenza all’interno degli studi dei professionisti, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La preparazione di una “Guida“, con scopo informativo ed orientativo ad uso degli iscritti all’Ordine di Torino, e l’organizzazione di un Convegno sul tema il prossimo 19 dicembre, sono un primo passo verso la realizzazione di questa integrazione.

Si sta approfondendo questa importante opportunità anche a livello di Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Si tratta sicuramente di una nuova ed importante opportunità per quei Commercialisti che oggi si trovano ad operare in un contesto alquanto “inflazionato”.

I Consulenti Finanziari Autonomi (indipendenti) sono oggi in Italia poche centinaia, e non sono certo in grado di soddisfare la domanda in forte crescita da parte dei risparmiatori.

Sulla scorta di quanto accaduto nei paesi anglosassoni – dove la consulenza finanziaria indipendente ha già alcuni decenni di storia – si può ragionevolmente prevedere che anche in Italia la professione avrà uno sviluppo considerevole, con conseguenti grandi opportunità per coloro che ne vorranno intraprendere il percorso professionale.

Va da se’ che questo nuovo ruolo professionale potrà essere interpretato anche e soprattutto dai Commercialisti forti del rapporto fiduciario e continuativo instaurato con i loro Clienti, i quali potranno rivolgersi allo studio professionale di riferimento per ottenere consulenza anche in materia finanziaria.

Luca Rizzi

Commercialista e Consulente Finanziario Autonomo

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Paolo Turati

Economista, imprenditore, professore a contratto e referente di Corso di "Economia degli investimenti" alla Scuola di Studi Superiori dell'università di Torino dove è Laureato presso la Facolotà di Economia e Commercio. Saggista, scrittore, editorialista e giornalista pubblicista, art market advisor e consulente in materia di Mercati finanziari internazionali; curatore artistico, presidente di enti culturali e consigliere di amministrazione di associazioni di consumatori e di business social networking. CENNI BIOGRAFICI E PROFESSIONALI SU PAOLO TURATI Laureato in Economia e Commercio, l’Economista ed imprenditore torinese Paolo Turati, classe 1958, sposato con due figli, già Procuratore generale di Agente di Cambio, è stato per anni Commissionario in titoli e valori di Borsa e ha nel corso del tempo ricoperto ruoli apicali nei Consigli di amministrazione di varie Società di Capitale operanti nel settore finanziario( Cogerim Srl, Miras Spa, Manitoba Spa, Ciemmepi Srl). Scrittore di numerose opere saggistiche e narrative edite, diffusamente accreditate in Italia ed all’estero presso numerose Istituzioni( fra cui il Rijsksmuseum di Amsterdam, la Biblioteca Max Planck di Monaco di Baviera, la New York Public Library, L'Università di Heidelberg, l'Accademia di Brera a Milano, Palazzo Grassi a Venezia), editorialista, giornalista pubblicista, già per anni titolare di spazi televisivi in rubriche economico-finanziarie, collezionista e studioso delle Arti figurative, circa le quali è esperto nonché advisor di quel Mercato( è, tra l'altro, autore del Saggio sull'Art Market internazionale, adottato anche a livello universitario, “Arte in vendita”, Ed. Ananke, 2009, Prefazione di Ugo Nespolo, nonché di biografie di grandi Artisti del passato come Il Caravaggio, Ed. Ananke, 2005, e Jan Vermeer, Ed. Ananke, 2007, oltre che di personaggi storici come il Console Stilicone, Ed. Morea, 2006, e il Faraone della V Dinastia Neferefra, Ed. Ank. Cerriglio, 2003) ed organizzatore e curatore( a Torino, nel recente passato, delle Mostre su Hans Hartung “Lo Slancio”, con Catalogo edito da Allemandi, al MRSN e “Luigi Spazzapan” al MIIT) di eventi artistici nazionali ed internazionali( parimenti nel recente passato, a Torino, ha, tra l'altro, promosso e contribuito primariamente a rendere nuovamente possibili dopo anni le previews delle Aste di Christie's alla Pinacoteca dell'Accademia Albertina) anche per primari Enti istituzionali in campo economico e museale wordwide e Amministrazioni pubbliche( fra i più recenti, il Comune di Riccione, con la Curatela a Villa Mussolini di Fontana e Paesaggi e paesaggi) , nonché cultore e praticante di quelle musicali, opera altresì in diverse attività differenziate, dall’Imprenditoria in campo finanziario e organizzativo con Tactica, di cui è Presidente e fondatore, al Terzo settore ed al Business Social Networking attraverso realtà quali l’Associazione Consumatori Piemonte-federata nazionale Confconsumatori e Torino In Business Social Network( ente da dieci anni leader nazionale nel Business Social Networking per la co-fondazione del quale ha ricevuto il Premio Odisseo 2016), dei cui boards fa parte, alla ricerca Sociopolitica, con Magna Carta Nord-Ovest, che presiede, C.C. la Fondazione Magellano, che ha co-fondato, e Idea, della cui Direzione nazionale e del cui Comitato dei Garanti fa parte, al comparto Agroalimentare sostenibile con Vasagri, della quale è Fondatore nonché Amministratore da circa trent'anni, alla Solidarietà attraverso Organizzazioni quali il Lions Club International, nei quali è stato, fino a quest'anno, nel ventennio passato, Presidente e ripetutamente Officer Distrettuale, all'insegnamento universitario quale docente e referente del Corso di Economia degli investimenti( con parte del Programma d'insegnamento espressamente dedicato anche all'Art Market internazionale) alla Scuola di Studi Superiori dell'Università di Torino nonché presso altre istituzioni formative, al campo dello sviluppo dell'attività sportiva, dove, peraltro, vanta trascorsi agonistici di rilievo nazionale in discipline quali lo sci alpino, il ciclismo e il motociclismo.

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